На королівських землях лютує справжнє зло. Артур — єдина надія Британії, без нього неможливі процвітання та слава країни. Однак у лави його воїнів підступно затесалися посіпаки Мордреда. Їх небагато, але вони знають одне одного й майстерно водять за носа вірних слуг Артура. Лише Мерлін знає всіх представників зла, але старий чародій змушений говорити загадками: якщо зло розкриє його, добро програє.
Ігровий процес
Кожен гравець отримує випадкову секретну карту персонажа. Він дивиться на лояльність свого персонажа та кладе карту долілиць перед собою, нікому не показуючи її. Гра починається з етапу знайомства, коли всі заплющують очі, посіпаки Мордреда розплющують очі та знайомляться одне з одним. Потім вони знову заплющують очі й піднімають великі пальці, щоб чарівник Мерлін розплющив очі й дізнався про них.
Кожен раунд складається з двох фаз: збирання загону та проходження місії.
Гра закінчується відразу після 3-ї успішної або проваленої місії. Якщо провалено 3 місії, представники зла перемагають. Зло також відразу перемагає, якщо в одному раунді гравці відхилять 5 загонів.